Foi padronizado em todas as janelas de cadastro o duplo click do mouse na grade da aba "Lista" e nos dados da aba "Detalhe". Em ambos os casos o evento chama a janela de filtrar registros.

A lista de condições de pagamentos dos campo "Vencimentos" do cadastro geral e do campo "Condiçoes pgto" dos DAVs agora procedem de um cadastro onde o usuário poderá criar suas próprias regras.

Para acessar basta clicar no menu "Vendas\Mais opções\Condições de pagamento".

A partir da versão desta data incluímos o recurso de atualização automática da aba lista nas Ordens de Serviços do módulo comercial e Atendimentos do módulo clínicas.

Este recurso foi adicionado para facilitar a observação das alterações dos status realizados por outros usuários num ambiente colaborativo afim de agilizar a execução das tarefas.

Requisitos e condições:

• O sistema vai atualizar somente a lista construída pelo pré-filtro.
• O temporizador disparará a atualização depois de 10 minutos sem nenhuma interação no sistema. O movimento do mouse também é considerada uma interação.
• A qualquer momento o usuário poderá atualziar a lista clicando no botão "Limpar filtro" da barra de atalhos.

A lista não irá atualizar quando:

• Existir um outro filtro estabelecido.
• O registro estiver em modo de edição.
• Haver alguma seleção de registros.
• A aba lista não estiver visível.
  

Já é sabido que o sistema possui configuração para até 11 tabelas de preços diferentes.
Normalmente o sistema sai configurado com o preço normal, à vista e a prazo. Além desses é possível configurar mais oito campos de preços com nomes personalizados. Esses campos aparecem no cadastro de produtos e poderão ser usados nos cálculos das fórmulas de preços.

A partir desta nova versão é possível definir uma tabela de preço padrão no cadastro dos clientes. Ao criar um novo pedido, orçamento, pré-venda ou ordem de serviço o sistema vai utilizar a tabela de preço configurada no cadastro daquele cliente.  Se nenhuma tabela for definida o sistema vai usar a tabela configurada como padrão geral.

Foi melhorado o layout da aba "Nota" das janela das notas fiscais.
Foram incluídos "botões" para contrair ou expandir os paineis de dados afim de simplificar a visualização da nota como um todo. Essa personalização ficará gravada para o usuário conectado quando entrar na próxima vez nesta janela.

Também foi aumentado o tamanho das fontes dos títulos dos painéis.

Os painéis de dados dos produtos, números de séries e de prestação de serviços agora são responsivos automaticamente à largura da janela.

A função EXCLUIR acessada pela tecla F10 agora passa a ser executada através do pressionalmento das teclas Alt+Del quando for para excluir o registro inteiro e seus sub itens, como por exemplo, para excluir um DAV e todos os seus itens, ou uma nota e todos os produtos.
Para excluir apenas um item de produto do DAV ou da nota, continua sendo a tecla Ctrl+Del.

O sistema de notificações foi totalmente reformulado.
Agora é possível incluir notificações personalizadas baseadas em ações e relatórios vinculados a qualquer tabela de dados do sistema Profin. Requer solicitação ao suporte técnico.

Foi incluído o campo para informar a categoria financeira nas entradas do estoque. Antes o sistema só pedia a categoria quando se fazia o lançamento.

O campo está localizado na aba "Total/Faturas" e por padrão assumirá um valor préviamente configurado.

Foram revisadas e ajustadas as opções de ajustar colunas na grade dos itens das janelas de entradas no estoque, davs, ordens de serviços, ordens de produção e nota fiscal.
Como se sabe essas janelas não possuem a opção  "Ajustar Colunas" no menu por conterem campos que são obrigatórios e campos que são habilitados e desabilitados através de configuração. Porém ao ajustar a largura e a posição das colunas, elas serão memorizadas na área de configuração por usuário e não mais por estação de trabalho.

Nessas janelas também foram incluídas opções para redefinir as colunas conforme padrão através de um menu popup, bastando clicar com o botão direito do mouse sobre a grade.

Agora as alíquotas referentes ao programa "De Olho no Imposto" poderão ser atualizadas diretamente do banco de dados do IBPT através de uma API.

A atualização será feita automaticamente toda vez que o registro do produto for editado e salvo ou através do "Menu/Mais opções/Ajustar tributos IBPT" da janela do cadastro de produtos. Poderá ser individualmente ou pela seleção de vários registros. 

O procedimento deverá ser realizado períodicamente haja visto que os dados tem data de fim de vigência.

Agora é possível pesquisar eventos de averbação das notas fiscais de exportação. Acessando o menu > 'NF-e e NFC-e' > 'Consultar' > 'Consultar Averbação'.

Será aberto uma janela para pesquisa perguntando o Mês a Ano de emissão das notas a serem consultadas. Após determinar a pesquisa o sistema vai procurar as notas emitidas no mês selecionado que contenha algum dos seguintes CFOPs: "5501", "5502", "6501", "6502" ou que o primeiro digito do CFOP seja "7". O retorno de XMLs e Eventos da receita são no máximo 1.000 então se o filtro buscar por mais do que 3 mêses antes da data atual pode não encotrar os eventos do mês pesquisado ou encontrar somente os últimos eventos daquele mês.

Após finalizar a consulta na receita será solicitado o local onde se deseja salvar o arquivo, então o arquivo será salvo como CSV com o nome: Eventos Averbação 'nome da empresa' 'mês e ano do filtro'.csv

O arquivo salvo segue o modelo como no seguinte exemplo

IDENTIFICAÇÃO DO TRANSMITENTE
Nome da Empresa
CNPJ da Empresa
REF. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ACUMULADOS NO MÊS Mês e Ano do Filtro
Número Nota	Série Nota	Destinatário Nota	CNPJ Destinatário	Data de embarque	Valor averbado	Número da DUE
0001	1	Empresa 1	00.000.000/0000-00	01/04/2020	1.500,00	00BR000000
0001	1	Empresa 1	00.000.000/0000-00	01/04/2020	1.000,00	11BR111111
0002	1	Empresa 2	11.111.111/1111-11	02/04/2020	2.000,00	22BR222222
0003	1	Empresa 3	22.222.222/2222-22	03/04/2020	500,00	33BR333333
0003	1	Empresa 4	33.333.333/3333-33	03/04/2020	1.500,00	33BR333333
TOTAL:					6.500,00

Agora é possível colocar em ordem alfabética ou numérica qualquer das colunas dos produtos da nota fiscal. O sistema manterá essa ordem mesmo depois do sistema fechado e esta será a ordem que vai para o XML ao processar a nota.

Não será possível alterar a ordem depois que a nota for processada ou cancelada.

Agora ao dar baixa de um pagamento no controle de contas a receber  com cartão cuja forma de pagamento estiver na lista de "Lista de cartões de crédito POS" o sistema irá pedir pelo número da transação e pelo nome da bandeira.

A partir desta versão o sistema de seleção de nomes, de produtos do cadastro do estoque e dos centros de custos está diferente.
Até agora a seleção era feita numa lista dropdown que se abria logo abaixo do campo a partir da digitação do quarto caracrete de busca ou pressionado-se Alt+Down. À medida que o sistema foi evoluindo esse recurso mostrou-se passível de falhas já que a interatividade com o usuário era complexa.

A partir de agora, a partir do quarto caractere de busca ou pressionado Alt+Down o sistema irá mostrar uma janela de diálogo com o filtro definido na digitação. Essa janela é mais interativa e segura, evitando que o usuário provoque erros no aplicativo já que a janela limita à escolha das opções nela descritas. O processo de filtrar e selecionar um item ou nome não mudou, ou seja, a sequência de teclas continou a mesma desde a digitação do filtro até a seleção no item.

Inclusive existe um novo recurso no filtro. Agora é possível filtrar por duas palavras ao mesmo tempo. Basta digitá-las separadas por um espaço.

A partir de agora o aviso de que uma outra máquina na rede está rodando uma versão mais atualizada não perguntará mais se o usuário deseja atualizar. Fará simplemente uma notificação de que deve entrar em contato com o suporte da Infoel ou com o gerente de TI do estabelecimento.

A partir de agora as entradas de itens no estoque do almoxarifado deverão ser realizadas da mesma forma que os itens para venda ou revenda, ou seja, através do menu "Estoque/Estradas no estoque".

Esta medida foi tomada a fim de evitar sistemas redundantes e para padronizar as entradas no estoque por arquivo XML e pelo portal do XML. Já que no almox não existia esta opção. 

A opção de lançamentos financeiros ao processar uma saída do almoxarifado foi removida.

Esta opção existia apenas para injetar os valores no sistema financeiro para que pudessem aparecer no "relatório por categoria financeira", mas isso causava a duplicidade dos lançamentos de saídas já que ao dar entrada dos itens no estoque o sistema já faz o lançamento.

Agora o "relatório por categoria financeiro" pode buscar automaticamente os valores nos registros processados de saídas do almoxarifado. Basta configurar esta opção no menu da janela do relatório.

É importante lembrar que o valor dos itens retirados do almoxarifado e o valor da compra destes itens aparecerão no relatório caso nenhum centro de custo seja informado. Assim, para não haver a duplicidade pode-se informar o centro de custo na compra dos itens ou na saída do almox, mas nunca nos dois.

Foi implementado no cadastro de contratos com clientes ou receitas fixas, vínculos diretos com os produtos se serviços.

Antes isso era feito através das "tabelas de produtos vinculado" que relacionavam os produtos com a categoria financeira.

Agora os itens definidos em cada contrato serão os mesmo que estarão definidos na nota fiscal.

Dessa forma o sistema permitirá maior flexibilidade e personalização na definição dos produtos ou serviços contantes nos contratos.

A opção de alteração do valor dos contratos, diminuindo ou aumentando, seja por valor ou percentual, continua funcionando da mesma forma, só que o valor informado será rateado entre os produtos e serviços.

 

Agora ao finalizar os acessos ou se o cadastro do cliente da Infoel estiver com "ACESSO NEGADO" o sistema ainda permitirá o uso do Módulo de Vendas, porém só com as funções básicas necessárias para venda estarão funcionando. As opção de vendas a prazo, com tef, cartão e outras, importação de DAVs, impressões de relatórios e controles não estarão disponíveis.

A consulta ao cadastro da Infoel será em tempo real ao inicializar o sistema. Caso não haja uma conexão com a internet  o sistema seguirá conforme o controle de acessos disponibilizado para cada computador.

Em suma, mesmo com a situação de "ACESSO NEGADO" ou com zero acessos, o Módulo de Vendas ainda estará funcionado com as operações básicas de cupom fiscal exigidas pela legislação. O Módulo Principal e o Módulo de Balcão não terão acesso nesta situação.

Para os cadastros da Infoel que estiverem com sistuação de "SISTEMA SUSPENSO", significa que o contrato foi rescindido e o sistema não permitirá mais acesso em nenhum dos seus módulos.

Todas as rotinas de TEF (transferência eletrônica de fundos) para pagamentos com cartões de crédito e débito foram revisadas. As tecnologias usadas nesta solução são do Sitef e da Pay&Go por enquanto.

As rotinas de pagamentos com cartões foram implementadas também no contas a receber e nas notas fiscais.

Foi implementado sistema de registro das alterações no cadastro de produtos. Agora qualquer alteração será registrada com as informações de antes e depois do campo ser alterado, bem como nome do usuário que fez a alteração e data e hora. O sistema registrará a informação de elteração somente dos campos modificados.

Para visualizar o histórico de alterações basta selecionar a opção "Menu\Mais opções\Histórico de alterações".

Foi implementado janela para fechamendo de itens parciais ou transferência de itens das comandas diretamente no módulo de vendas.

Basta usar o coando 11+XXX, onde XXX é o número da comanda que se quer fechar parcialmente ou transferir itens para outra comanda. Nesta janela pod-se selecionar apenas o itens que se deseja transferir ou finalizar com cupom fiscal.

O cadastro de CEP foi atualizado. Agora é possível encontrar CEPs de 1.083.985 endereços brasileiros e suas coordenadas geográficas.

Foi incluido no cadastro geral opção para abrir o mapa no Google Maps e mostrar o endereço do referido cadastro.

A posição do campo de Cep no cadastro foi alterada para  antes dos demais campos de endereço para facilitar a digitação e para que o sistema busque na base central de ceps pelo endereço respectivo.

A opção do menu para buscar pelo cep informando o endereço ou parte dele, também foi melhorada.

 

 

Foi melhorado o sistema de anexos de documentos aos registros dos diversos cadastros.
Agora é possível anexar qualquer formato de arquivo, inclusive .exe se necessário. Apenas que nos formatos mais conhecidos como jpg, bmp, pdf e html o sistema irá abrir e mostrar o conteúdo do arquivo.Nos demais formatos como por exemplo doc, xls ou exe será necessário clicar em "Abrir arquivo" para que o sistema operacional decida em qual aplicativo o arquivo será aberto.
Foi melhorado também o sistema de segurança dos arquivos. Se configurado para armazenar os documentos num servidor FTP o sistema sempre enviará os arquivo anexados para esse servidor. Dessa forma cada máquina na mesma rede ou fora dela, poderá ter sua própria pasta de armazenagem de arquivos que, nestes casos, se acontecer de um arquivo ser deletado ou alterado poderá ser baixado novamente do servidor, exceto quando se  queira realmente atualizar o servidor com uma nova versão do arquivo, então se o usuário tiver a permissão poderá fazer o upload do arquivo para o servidor.

Agora é possível incluir diversas formas de pagaentos no controle de viagens e nos CTe´s.

Foram incluídas as colunas de data limite, taxa e valor para descontos com pagamento antecipado nos boletos. Essas informações também serão impressas e enviadas nos arquivos de remessas.

Agora o sistema aceita incondicionalmente o cadastro de mais de um nome exatamente igual. O sistema continuará avisando quando for informado um nome, cnpj ou cpf já cadastrado mas não impedirá a inclusão.

Agora as ações vinculadas podem mostrar resultados de relatórios em janela no formato html.

No módulo de vendas, por exemplo, agora é possível exibir em janela relatórios montados através de ações vinculadas.
A opção de relatórios vinculados impressos diretamente nas impressoras ainda continuar existindo.

Criada uma configuração para definir a pasta para integração com outros sistemas envolvendo a emissão de conhecimentos de transporte eletrônico. Definida a pasta o sistema irá gravar automaticamente o xml depois de enviado e autorizado.

Para gravar o xml de outros ct-e's depois de emitidos e autorizados basta usar a opção de exportação de xml.

Incluída configuração para definir categorias do cadastro geral que filtrarão nomes ao seren informados nos módulos de vendas, DAV's, contas a receber, cadastro de receitas fixas, etc.
Uma categoria semelhante também foi incluída para selecionar os nomes para compras ou entradas no estoque.
Por exemplo, é possível listar nos pedidos somente os nomes em cujo cadastro contenha o termo 'CLIENTE' no campo categoria. Pode-se usar um ou mais termos para definir o filtro nas listagens.
Da mesma forma pode-se usar o termo 'FORNECEDOR' nas janelas de entradas do estoque, cadastro de despesas fixas, etc.